15 лет назад
Сестры Холливелл, чтобы победить Триаду и сестер Дженкинс обратились к Бездне, которую когда-то одолели. Встретившись друг с другом они использовали все свои силы, в результате чего одни и другие потерпели жертвы. Пайпер потеряла двух сестер Фиби и Пейдж, а Билли потеряла Кристи. Обе девушки были вынуждены вернуться в прошлое, что бы изменить ход событий и не потерять дорогих себе людей. Пайпер отправилась в прошлое, что бы избавить обе семьи от сокрушающих сил Бездны и тем самым избежать потери сестер. Билли же отправилась в прошлое, что бы переубедить сестру и перейти на сторону сестер Холливелл, но та отказалась и Билли была вынуждена, во имя добра, уничтожить свою сестру, которая атаковала ее.
13 лет назад
Вот и настало тихое время. Пару лет сестры Холливелл жили в мире и покое. Изредка появлялись демоны низшего уровня, с которыми могла справится каждая из сестер. Пайпер и Пейдж развили свои силы до более высокого уровня, а Фиби раскрыла новый дар - патокинез. Это дало ей возможность постоять за себя самой. Дети зачарованных росли в мире, в котором они не знали, что такое демоны и тьма, за исключением Уайатта и Криса, хотя последний мало что помнит.
Билли Дженкинс жила неподалеку от Зачарованного Дома, откуда спокойно могла открыть портал в школу магии. Совсем недавно она стала преподавателем и уже многое успела изучить.
Еще несколько месяцев были тишина и покой. Но одной ночью, в полнолуние, Фиби было видение, как ее племянники гибнут от рук нового для сестер демона. Пытаясь понять когда это будет, средняя сестра собрала всех в доме бабушки Гремс для обсуждения появления нового врага. Детей было решено оставить под присмотром в школе магии. А сами Зачарованные искали в Книге Таинств любые подсказки. Демона звали Остин.
Остин - демон высшего уровня, управляющий разумом людей со слабой волей. Питается переживаниями и страхами людей. Сводит их с ума, в результате чего они умирают от разрыва сердца. Имеет способности кидать электрические и огненные шары. Умеет читать заклинания ведьм и обращать их против них.
Заклинаний против него не было, поэтому ведьмам пришлось думать самим, как победить демона. Сообразив, что демон не сможет использовать сразу два заклинания, сестры Холливелл, с помощью Билли, запечатали его в камень. Демон растворился синей дымкой и наполнил прозрачный камень в виде ромба, прикрепленный к огромному золотому диску. Диск был запечатан и отдан Старейшинам. В свою очередь, Небеса постарались спрятать его подальше от глаз людских и поставили на защиту светлого хранителя, наделенного немного иной силой, чем простой хранитель. И демона, посланного из самого подземного мира, исключительно для этой миссии. В случае, если демон решил бы помочь Остину, он погиб бы сразу же, т.к. помимо печати Зачарованных, Старейшины поставили еще одну свою, что бы быть уверенными наверняка. За победу над этим демоном, Зачарованным была подарена способность не стареть. Их функциональные возможности также оставались на 35-летнем уровне.
2 года назад
Аманда Уоррен - молодая ведьма, желающая уничтожить собственный род, за то, что ее когда-то не приняли в свои ряды. Отправившись в будущее, первым делом она разыскала Остина, о котором очень много слышала. Оградив себя мощным заклинанием от ответной кармы за содеяные поступки, она попыталась уничтожить стражей, которые его охраняли. Приложив все свои знания, Аманда все же сделала свое дело и сломала обе печати. Попытка высводить душу демона оказалась провальной. Для этого ей нужна была сила Зачарованных, либо вся мощь Хозяина.
Ходили слухи, что у Хозяина есть сын от одной из ведьм, унаследовавший его демоническую суть. Сила ребенка, в разы превосходящая силу отца, еще не была высвобождена. Остин и Аманда не смогли упустить это. Юная ведьма, жаждущая мести, втерлась в доверие Зачарованных Сестер и была принята в школу магии, в качестве преподавателя Истории Магии.
Теперь Остин намерен отомстить Зачарованным за свое заточение. Поднять восстание против Хозяина, каковым был Коул, заполучить его силу, а после уничтожить всех ведьм на планете.
Настоящее время
Все существа на пленете живут спокойно, не подозревая о грядущей масштабной проблеме. Даже те, кто тесно связан с демоническим ребенком не подозревает о том, какая сила заключена в нем.
Жизнь Зачарованных изменилась, они даже привыкли к этому спокойному времени. Пайпер - уже несколько лет владеет своим рестораном и ночным клубом. Пейдж - продолжает работать директором в школе Магии. А Фиби - стала директором издательства "The Bay Mirror". Генри и Коул напарники в нелегком деле - следят за порядком и раскрывают преступления. Дети - учатся в школе магии, а кто-то даже и в обычном мире желает во всем преуспевать.
Небо все чаще затягивается черными тучами, сверкают молнии. Неужели это предупреждение?
Чем обернется для мира игнорирование простых подсказок и каким станет мир, поглощенный чернейшей тьмой во вселенной никто не знает. Но перед прошлым и новым поколениями встанет выбор. Смогут ли они поставить на карту все, ради всеобщего блага?
